兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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