要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)中的(de)央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系ng>

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务融资工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】