过去几(jǐ)个月，阿里旗下国际电商、盒马、菜(cài)鸟(niǎo)等(děng)业务，屡屡传出单独融资、上(shàng)市的消息(xī)。这(zhè)次不(bù)再有悬(xuán)念——阿里主动宣告了(le)这(zhè)一决(jué)定。

　　5月(yuè)18日，阿里公布了(le)2023财年第四季度(dù)及2023财年年(nián)度业绩（截至2023年3月31日）。除了(le)财(cái)务数(shù)据外，阿里还宣布了旗下六(liù)大业务板块的董事会(huì)名(míng)单和部(bù)分(fēn)业务的融资计(jì)划(huà)。

　　阿里表示，集团董事(shì)会(huì)已(yǐ)批准阿(ā)里国际数字商业寻求(qiú)对外融资(zī)，以及菜鸟和盒马的(de)上(shàng)市(shì)计划(huà)。同时，阿(ā)里计划(huà)为云智(zhì)能集团引进战略投(tóu)资，并以股东派息的方(fāng)式对(duì)其(qí)分拆，实现(xiàn)其独立(lì)上市。盒马、云智(zhì)能集团、菜鸟(niǎo)可能先后实现(xiàn)上市，时间约12个(gè)月(yuè)左(zuǒ)右。

　　消息公(gōng)布后，次日阿里美(měi)股收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿里总市值为1.75万亿港元(yuán)，过去三(sān)个月累计下(xià)跌30％，只有2020年10月(yuè)高点时的四分之一。

　　两个月前，阿里进行了公司24年(nián)历史(shǐ)以(yǐ)来最大(dà)幅(fú)度的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)作为控股公司，持有(yǒu)六(liù)大业务(wù)集团(tuán)（阿里云(yún)智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字商业、大文娱）和其他(tā)业务公司。

　　阿里称此举是为了让(ràng)各项业务决(jué)策链路变短、更加敏捷(jié)，从而更好地抓住(zhù)各自(zì)市(shì)场和行业(yè)机遇，进一(yī)步释放股东(dōng)价值。在这一(yī)架(jià)构下(xià)，六大业务集团的CEO在(zài)各自董(dǒng)事会的(de)领导下，对(duì)各自的(de)经(jīng)营结果和合规(guī)性负责(zé)。除淘(táo)天集(jí)团仍将(jiāng)继续由阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)全资控股外(wài)，另五家业务集团均(jūn)可灵活(huó)地(dì)筹(chóu)集外部资金，并可能(néng)寻求单独上市(shì)。

　　电(diàn)话(huà)会上，阿(ā)里(lǐ)率先公布了阿(ā)里云、国际电商、菜鸟、盒马四块业务接下来的调整计划，其(qí)他业务尚(shàng)未(wèi)提及。阿里巴巴集团(tuán)董事长(zhǎng)兼(jiān)首席执行官张勇表示，阿里的三个(gè)核(hé)心战略(lüè)是消费、云和全球化。这(zhè)或许是观察(chá)接下来(lái)阿里组织(zhī)变革的一个重(zhòng)要(yào)方向。

　　阿里六大集团董事会成(chéng)员丨来源：阿(ā)里(lǐ)财报

　　以下是(shì)对这三大(dà)战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲(qīn)自

　　带队(duì)云(yún)智能集(jí)团

　　值得注意的(de)是(shì)，在六(liù)大业务中，只有云智能集团是由阿里巴巴(bā)集团(tuán)董事长兼首席执(zhí)行官(guān)张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集(jí)团的董事(shì)长兼首席执行官，这也是(shì)张勇(yǒng)在六大集团中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智能(为什么懂手机的人都不用华为néng)集团的(de)其他(tā)董事(shì)会成员还有(yǒu)备受关注、最近重归阿里云的王坚博士(shì)（阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团技(jì)术(shù)委员(yuán)会(huì)主席）、郑俊芳（云智(zhì)能集团首席(xí)风险官）、蒋芳（阿(ā)里巴巴集(jí)团首席人(rén)力官）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首(shǒu)席技术官）。

　　在(zài)阿里集团对各子集团「放手」的大背景下，张勇(yǒng)选择亲手来「抓」云智能集团，可以(yǐ)看出对后者的重视。

　　云(yún)智能集团包括阿里(lǐ)云、AI、钉(dīng)钉(dīng)等(děng)业务(wù)。张勇说，从商业模式、客户特征和发展阶段(duàn)来看，云智(zhì)能集团(tuán)与阿里(lǐ)巴巴生(shēng)态系统中其他以消费者为(wèi)中心的业(yè)务有(yǒu)着根本不同。可以(yǐ)说，它更适合成为一家与(yǔ)阿(ā)里集团完全独立(lì)的(de)新公司，而这个过(guò)程也(yě)更(gèng)复杂。因此，它更需要倾注精力来(lái)做(zuò)。

　　而更(gèng)关键的(de)是，面对(duì)大模型(xíng)代(dài)表(biǎo)的(de)人(rén)工智能时代，阿里(lǐ)云即将迎(yíng)来全新的历史机遇。在业绩(jì)电话会上，张勇表示，由于人工智能应用对算(suàn)力需求的指(zhǐ)数级增(zēng)长，这(zhè)是阿里云的(de)巨大机会。除此之外，还包括基于大模型开发新(xīn)产品的(de)机会。

　　4月，阿里发布了大型语(yǔ)言预(yù)训(xùn)练模型「通义千问(wèn)」，目(mù)前已有超过(guò)20万客户申请试用。在2023春(chūn)季钉峰(fēng)会上，钉钉推出基于(yú)「通义千问」的智能功能产品集成。而未来，「通义千(qiān)问」会接入阿里(lǐ)的全栈产品。

　　据财(cái)报，云(yún)业务的本季度收(shōu)入（抵消跨分部交易的影响后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后原因主要是部门项目受到疫情影响而延迟(chí)交付等等。不(bù)过，该集团还是(shì)很有信心。在财报发布后，张(zhāng)勇向阿里(lǐ)云员工(gōng)发(fā)布了全(quán)员信。「我们有机会打造一家世(shì)界级的科技公司。」他(tā)写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马只是开始，

　　淘天、本地(dì)生活仍是(shì)重中之重(zhòng)

　　此次列在上市(shì)计划的(de)盒(hé)马(mǎ)，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿(ā)里中国商业分部。阿(ā)里中国商业分部(bù)主要(yào)包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫(māo)超(chāo)市、阿(ā)里健(jiàn)康等零(líng)售业务，以(yǐ)及1688在内为什么懂手机的人都不用华为(nèi)的(de)批发业务。

　　中国(guó)商业分(fēn)部的本季度(dù)收(shōu)入约为1360亿元(yuán)，本(běn)季度经(jīng)调整EBITA（一项非公认会(huì)计准则(zé)财务(wù)指标）约为人民币385亿元，相较(jiào)2022年同(tóng)期增长19％。该(gāi)增长主要是由于(yú)淘特、淘菜菜和(hé)盒(hé)马亏损收窄(zhǎi)。本季度，盒马增(zēng)强(qiáng)了销售能力并提高运营效率，经营业绩因而(ér)录(lù)得正数。

　　阿里表示，盒马已经(jīng)建立了稳定(dìng)且明确的商业模式以及清晰的盈(yíng)利路径。

　　而中(zhōng)国商业分部也主要组成了阿里六(liù)大业务之一淘天集团（包括淘(táo)宝、天猫等业务）。财(cái)报显示(shì)，淘天集团的(de)董事长是吴泳(yǒng)铭——这位(wèi)阿里(lǐ)巴巴合伙(huǒ)人自上世纪90年(nián)代就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘天集(jí)团的董事兼CEO则是戴(dài)珊。该集(jí)团(tuán)其它董事(shì)还包括(kuò)蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团(tuán)执行副主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国际数字(zì)商(shāng)业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的另(lìng)一重点(diǎn)是本(běn)地生活集(jí)团，后者包括(kuò)「到家」业务饿了么、「到目(mù)的(de)地」业务高德(dé)、飞猪等。本季度，由于消费复(fù)苏、人们出(chū)行增加(jiā)等因素，本地生(shēng)活服务分部(bù)收入(rù)同比增长17％至约125亿元(yuán)，订单增长也超过(guò)20％。

　　据(jù)财报(bào)，本地(dì)生活集团的(de)董事长兼CEO为俞永福，其(qí)它董事包括(kuò)彭(péng)蕾（阿里巴巴合伙人(rén)）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿(ā)里健康董事长(zhǎng)兼首席执行官(guān)）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘天集团和本(běn)地生活集团都算是阿里的核(hé)心业务(wù)。而在这一方向的盒马启动(dòng)上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集(jí)团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话会上表示，当谈论全(quán)球化(huà)时，那就是(shì)阿里的数字(zì)商务、物(wù)流和云。

　　阿里国(guó)际数字商业集团主(zhǔ)要包括Lazada（东南亚电商(shāng)平台(tái)）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电商平台）、Daraz（南(nán)亚(yà)电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里国际商业分部收入同比增长(zhǎng)29％，达到约185亿(yì)元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自补贴效率(lǜ)的(de)提升，Lazada的收(shōu)入增长主要源自(zì)提供更多(duō)增值服务来提高变现率，而(ér)速卖(mài)通(tōng)则是(shì)本(běn)季(jì)度推(tuī)出了(le)主打高性价(jià)比(bǐ)的电商平台Choice，带来了(le)订单的(de)双(shuāng)位数增长。

　　据财报(bào)，阿里国际数字商业集团的(de)董(dǒng)事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁）、董(dǒng)事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他(tā)董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而(ér)此(cǐ)次该集(jí)团(tuán)单独融(róng)资，将(jiāng)用于拓展新(xīn)的(de)地域市场、投资(zī)新技术(shù)、扩大消费(fèi)者和供应商(shāng)技术、加强(qiáng)管理团队(duì)等等。

　　在物流方面(miàn)，菜鸟集团本季度(dù)收(shōu)入（抵消跨(kuà)分部交易的影响后）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿(yì)元。这(zhè)背后主要是国际物(wù)流履约解(jiě)决方案(àn)服务的(de)收入增加、以及消(xiāo)费(fèi)者物流(liú)服务(wù)需求的增加导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执行副主席），董事(shì)兼CEO为万霖，其他董事为戴珊(shān)、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发(fā)布之后，万霖(lín)也对菜鸟员工发布了全员信，「十年内菜鸟会成为全(quán)球(qiú)领先(xiān)的综合数(shù)质物流集(jí)团(tuán)。」他写(xiě)道(dào)。

　　谈完以上五(wǔ)个集团，最(zuì)后一个集团阿里(lǐ)大(dà)文娱在独立(lì)融资上尚未有最新(xīn)进展。在财报中，关于其业(yè)务只(zhǐ)有(yǒu)短短一段话带(dài)过。据财报，大文娱(yú)的董事长(zhǎng)兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其(qí)他董事(shì)为武卫（阿里巴巴(bā)集团董事(shì)）、童(tóng)文(wén)红（阿里巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴集(jí)团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共(gòng)事务总(zǒng)裁）。

　　阿里(lǐ)在财报(bào)中强调，上述(shù)各项交(jiāo)易的完成取决于多种(zhǒng)因素(sù)，而其中很多因素是其无法控制的(de)，包括资产(chǎn)、负债和(hé)合同(tóng)的成功重组、股(gǔ)权激励计划、市场条件(jiàn)和监(jiān)管审批等(děng)。可见，尽管决心强大、战略方(fāng)向清晰、执行果断，但(dàn)阿(ā)里的分拆之路仍充满(mǎn)变(biàn)数。

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