要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在(zài)京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xi不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思áng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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