兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒ2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口u)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口，接连便(biàn)2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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