兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè礼字五礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开