兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加(jiā)大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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