兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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