要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更(gèng)好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分)救(jiù)济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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