财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三大指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业(yè)也获得了(le)个(gè)别(bié)券(quàn)商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研(yán)发(fā)和发布(bù)，其(qí)中(zhōng)办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外包(bāo)等带(dài)来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗为代表的视(shì)频生(shēng)成模型或(huò)进(jìn)一(yī)步推动多模态(tài)大模型发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而下张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公(gōng)司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得布局的有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值体系与优(yōu)化国(guó)有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国(guó)体制(zhì)的科(kē)技(jì)创新方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器等(děng)领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶(yě)金等有望(wàng)获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司(sī)也值得关(guān)注(zhù)。

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