兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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