“非农之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国(guó)劳工部(bù)数(shù)据(jù)显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升(shēng)，对(duì)利(lì)率前景更敏感的(de)两年(nián)期美债收益率(lǜ)日内(nèi)升幅扩大(dà)到(dào)10个基点以上(shàng)；美元指数(shù)迅速转涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两(liǎng)周低(dī)位。互换合(hé)约定(dìng)价显示，投资者预期(qī)的美(měi)联储(chǔ)7月(yuè)加息几率增加(jiā)，预计(jì)未来两次会议期间(jiān)将加息25个基(jī)点，6月加(jiā)息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美国(guó)股指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时(shí)，道琼(qióng)斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔(ěr)讲(jiǎng)话(huà)暗(àn)示12月(yuè)放缓加息当天以(yǐ)来最大(dà)收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新(xīn)高。标(biāo)普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季报公布次(cì)日(rì)以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月(yuè)低谷(gǔ)，但未能(néng)抹(mǒ)平全(quán)周跌(diē)幅，和布(bù)油均三周来首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打击下持(chí)续(xù)下行，创两周(zhōu)多来最差(chà)单(dān)日表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖表(biǎo)示(shì)，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月非(fēi)农从(cóng)25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万），以(yǐ)及(jí)政府部门(mén)（+5.6万），信息(xī)行业就业人数(shù)减少，私人服务行(xíng)业整(zhěng)体表现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部门(mén)就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近期房地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业(yè)新增就业(yè)2.5万人，制造(zào)业中(zhōng)非耐用(yòng)品生产连续三个月就业人(rén)数减少，与制造业(yè)目前持(chí)续收缩的(de)状态吻合。同(tóng)时她(tā)指出，5月非(fēi)农就业报(bào)告(gào)也显示(shì)出(chū)就业市场边(biān)际(jì)降温(wēn)的(de)更多迹象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万(wàn)至(zhì)640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人数的增加，失业率预(yù)计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以来的最(zuì)低水平，在(zài)失业率回升(shēng)至4％之前(qián)，预计(jì)还(hái)不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就(jiù)业市场供需(xū)矛(máo)盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现为(wèi)工资(zī)上(shàng)涨压力开始(shǐ)降温(wēn)，5月工资增速(sù)环(huán)比回落至0.3％符合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预(yù)期，工资对通(tōng)胀(zhàng)的助推作用(yòng)缓解(jiě)后(hòu)，核(hé)心通胀压力减弱(ruò)，美联储(chǔ)进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会(huì)议(yì)“按兵(bīng)不动”是大概(gài)率(lǜ)事件(jiàn)，还(hái)需要关(guān)注(zhù)后续公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就业市场状(zhuàng)态可以支撑(chēng)在通(tōng)胀压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利率会(huì)议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预(yù)计美元指数(shù)在(zài)105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随着美(měi)国(guó)政府债务上限(xiàn)问题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士声称(chēng)，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）的部长级(jí)会议(yì)上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以(yǐ)提(tí)振原油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可(kě)能的(de)选项(xiàng)之一是额外(wài)减产约(yuē)100万桶/日。而此前(qián)有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上(shàng)决(jué)定进一(yī)步(bù)削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确(què)定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不(bù)仅成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还(hái)在蚕食该集团的(de)市场份额，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的恶(è)化，欧(ōu)佩克+成(chéng)员国(guó)在4月份承诺(nuò)，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威胁(xié)要进(jìn)一步(bù)减产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调(diào)，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本(běn)周末不(bù)可能减产(chǎn)，布伦特油价可能会在(zài)年(nián)底前(qián)自行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公(gōng)司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前(qián)做空原(yuán)油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会(huì)议(yì)期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩(pèi)克(kè)+希(xī)望维持(chí)石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地(dì)做(zuò)出任何决定，以(yǐ)使市场更加(jiā)平(píng)衡。他似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减产的(de)可能性(xìng)为40％。他(tā)们写道：“各国石(shí)油部长们决心避免(miǎn)重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致(zhì)原(yuán)油价格在(zài)六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突(tū)进行(xíng)期(qī)间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作(zuò)伙(huǒ)伴听到(dào)声音，这(zhè)一(yī)点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北约成员国(guó)之前(qián)需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安(ān)全保证(zhèng)，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息(xī)援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金(jīn)融时报》援(yuán)引知情人士的(de)话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北(běi)约各国(guó)领导人明(míng)确表(biǎo)示(shì)，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加入北(běi)约(yuē)的路线图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的(de)维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做(zuò)好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近期加入北约一事，法国(guó)、德国等(děng)北约国家持(chí)反对(duì)意见。

　　德国国(guó)外(wài)长贝尔伯克当地时间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长会期间表示，德国不(bù)认为北约应该在(zài)近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国在内的其他(tā)一(yī)些北约成员(yuán)国也不希望乌克(kè)兰迅速成为(wèi)北约成员国，而只是希(xī)望(wàng)为乌(wū)克兰(lán)提供(gōng)安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海外(wài)宏观(guān)层面来看，美国债务(wù)上限危机(jī)“闹剧(jù)”落幕，美国参(cān)议(yì)院通(tōng)过(guò)债务上限法案，暂时取消了(le)政(zhèng)府31.4万(wàn)亿(yì)美元的债务(wù)上(shàng)限，避免(miǎn)了(le)可能出(chū)现的(de)美国有史以来首次(cì)违约，使得市场避(bì)险情(qíng)绪消退。同(tóng)时在美联(lián)储本月(yuè)会议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元指数回(huí)落至一周(zhōu)低点，对(duì)风险资产的(de)压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据改(gǎi)善了市(shì)场情绪(xù)，同时(shí)市场中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方也在翘首等待新一轮稳(wěn)增长政策的出台(tái)。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在(zài)市场情绪回(huí)暖的(de)带(dài)动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至(zhì)收盘，天然橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周(zhōu)国(guó)内天胶市场利(lì)好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可(kě)以(yǐ)看到(dào)，近两(liǎng)个月(yuè)以(yǐ)来，天然橡胶市场(chǎng)消息(xī)比较(jiào)热(rè)闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然(rán)而天然(rán)橡胶期价(jià)终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平(píng)静。从整个(gè)5月行(xíng)情来(lái)看，生意社指出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶行(xíng)情(qíng)上半月(yuè)上(shàng)行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅(fú)波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易(yì)被破(pò)，行(xíng)情(qíng)维(wéi)持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天(tiān)然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消(xiāo)息(xī)提(tí)振(zhèn)有小幅(fú)上行，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终究无力(lì)支撑，上行(xíng)态(tài)势转(zhuǎn)而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期归来，市(shì)场传言称国储(chǔ)今年(nián)将(jiāng)收储10万吨(dūn)天(tiān)然橡胶(jiāo)新胶，天胶价(jià)格应声上(shàng)涨，影响持续多(duō)日。直(zhí)至5月(yuè)月中(zhōng)，收(shōu)储传(chuán)闻(wén)叠(dié)加产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流(liú)报(bào)价至11880元/吨(dūn)。而(ér)后该消息(xī)始终未得到证实，市场影响逐(zhú)步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看(kàn)到(dào)，继此前(qián)云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为(wèi)核(hé)心展开的(de)新一季交割(gē)品博弈(yì)仍然(rán)激(jī)烈(liè)。中(zhōng)信建投期(qī)货能化分(fēn)析师(shī)童长征表示(shì)，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下(xià)跌(diē)，与收储(chǔ)这一传闻(wén)息(xī)息相(xiāng)关(guān)。他指出(chū)，国储(chǔ)收储的政治、战略(lüè)意(yì)义大(dà)于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为(wèi)四大工(gōng)业原料，是关(guān)系国(guó)计民(mín)生、国防(fáng)安全的重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于全(quán)球来(lái)说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一个事(shì)实(shí)：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足(zú)20％，高(gāo)度(dù)依赖进(jìn)口。从中国本身的天然橡胶来说(shuō)，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在(zài)当前(qián)诡谲多变(biàn)的国际政治(zhì)格局中，对天然(rán)橡(xiàng)胶的储备其实是有(yǒu)很高的必要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻(wén)的(de)收储量为(wèi)10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即(jí)期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的量相对(duì)于整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非(fēi)常(cháng)小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国全年(nián)的消(xiāo)费(fèi)量(liàng)来说也只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度来说(shuō)，对天然橡(xiàng)胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是(shì)如果收储的对象是交割品的话(huà)，性质就(jiù)不同(tóng)了。因为目(mù)前全年国产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储的量其(qí)实占到(dào)相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在童长征看来(lái)，如(rú)果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供求判断影响，再结合(hé)历史上收(shōu)储的影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程会非常缓慢(màn)，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来(lái)袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴(bàn)随着物(wù)候条(tiáo)件的(de)改(gǎi)变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化(huà)分析师胡华钎告(gào)诉记(jì)者(zhě)，目前全(quán)球天然橡胶供应(yīng)进入(rù)季节性的增(zēng)产(chǎn)期(qī)，中(zhōng)国云(yún)南天(tiān)然(rán)橡胶产区加速恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区已经(jīng)全面开割(gē)，海外(wài)越南天然橡胶产区(qū)也全面开割(gē)，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已经(jīng)由差变好。但是由于目(mù)前天然橡(xiàng)胶上游(yóu)原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐(táng)逸(yì)表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢复正常(cháng)，产量(liàng)逐(zhú)渐增(zēng)加。目(mù)前云(yún)南产(chǎn)区大面积开(kāi)割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日(rì)收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍在(zài)低位，本周(zhōu)以及下(xià)周预计(jì)雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增(zēng)加(jiā)。同(tóng)时根据历史降雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历史均值以下(xià)的(de)概(gài)率较高，但(dàn)由(yóu)于季(jì)中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍然能(néng)够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生品研究院能(néng)化高级(jí)分析(xī)师(shī)曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量(liàng)较为(wèi)充足(zú)，对开工率(lǜ)形成一定(dìng)支撑，加上(shàng)轮胎用(yòng)原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市(shì)场需求表现依然偏(piān)弱，各(gè)层级经销(xiāo)商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游(yóu)外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货现象(xiàng)仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎(tāi)样本(běn)企业产能(néng)利用(yòng)率为77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降(jiàng)，个别(bié)企业因内销出货压力(lì)加大，为控制成(chéng)品库存压(yā)力(lì)，存(cún)适度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天(tiān)然橡胶基本面处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其(qí)是(shì)下游需求分歧较(jiào)大。“主(zhǔ)要(yào)是不同的市场主体预期不同，但(dàn)是整(zhěng)体来说此前市场对今年的预期过高。从下(xià)游轮胎行(xíng)业来看，今年以来国(guó)内轮胎(tāi)开工、产量和出口(kǒu)同比数据还是(shì)不错的，反映国内实际(jì)需求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年(nián)国内汽车市场相对(duì)疲(pí)软，价格战(zhàn)等负面(miàn)消息较多，市(shì)场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认为(wèi)是国内需求不(bù)行，但是(shì)其实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看(kàn)来，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复(fù)苏进程(chéng)、人民币汇率波动；另一方面美(měi)联储加息进程，以(yǐ)及美(měi)国银行危机和美债上限(xiàn)问题(tí)等。看向下半(bàn)年，他认为天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如(rú)美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对(duì)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期(qī)市场没有明确方(fāng)向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价(jià)走势的(de)主要因素，随着各(gè)产区开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍然(rán)偏慢(màn)，预计干胶的数量并不会少，包括(kuò)今年(nián)交割(gē)品的数量。我们(men)中(zhōng)期观点仍(réng)然偏空，后(hòu)市(shì)预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影响(xiǎng)的(de)情况下，后(hòu)续主导胶价的因素主要在需求端。从(cóng)下半年来(lái)看，外需受海外经(jīng)济衰(shuāi)退(tuì)和汽车半导(dǎo)体(tǐ)短缺(quē)影响(xiǎng)，预计难有起(qǐ)色(sè)。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌入国内(nèi)，对国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需(xū)复苏的逻辑，已经出(chū)现一波反弹行情，但(dàn)节后市场从交(jiāo)易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于国(guó)内需求复苏不及预(yù)期，胶价因此持(chí)续承压(yā)运(yùn)行(xíng)。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基(jī)本面缺乏向上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝对(duì)低位才能刺激有效的去库和资金再次做多(duō)的意愿。后续还需继续关注天(tiān)气端是否(fǒu)有(yǒu)扰动(dòng)因素(sù)，一旦天气出现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或将带(dài)来新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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