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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施(shī)燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救(jiù)援(yuán)人(rén)员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告(gào)期内，公司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品(pǐn)的(de)销量较去(qù)年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的(de)价格快速上(shàng)涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和(hé)毛利(lì)率提(tí)升共同推动了厨(chú)房(fáng)食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者(zhě)关(guān)系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已(yǐ)投(tóu)产生(shēng)产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产。目(mù)前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益(yì)的净(jìng)利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期保值(zhí)操(cāo)作未(wèi)完(wán)全满足(zú)套期会计(jì)要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期(qī)货(huò)套期保值业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接(jiē)关(guān)系的原料(liào)、产品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可(kě)以看(kàn)出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油(yóu)脂加工企业道(dào)道全一(yī)季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年(nián)一季度报(bào)，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修(xiū)复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格(gé)下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大(dà)抬升了(le)企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售终端的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)的(de)盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全(quán)也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段(duàn)性成(chéng)绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释(shì)放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要(yào)原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力(lì)。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时(shí)间影响，道(dào)道全的(de)主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩(jì)修复的(de)两(liǎng)大驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预(yù)测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包(bāo)材等大(dà)宗原(yuán)材(cái)料价冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷格自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息(xī)来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的(de)提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也(yě)将(jiāng)持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行(xíng)周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应(yīng)出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力(lì)缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场(chǎng)整体运(yùn)行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且供需(xū)端均(jūn)有(yǒu)不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力(lì)从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市(shì)场冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的(de)走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普(pǔ)遍(biàn)反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大(dà)小企业之(zhī)间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提(tí)货较好，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观(guān)库存处(chù)于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位。随(suí)供应逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季(jì)度(dù)菜油价(jià)格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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