兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，三件套是哪三件估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(x三件套是哪三件ià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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