近期(qī)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票(piào)、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客(kè)房(fáng)产生的(de)平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数(shù)据，一季度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗度共完成旅客运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(hu美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗ī)复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人(美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗rén)员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登(dēng)机前(qián)检测证明(míng)。针对来(lái)华人员的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局(jú)预(yù)计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境(jìng)政(zhèng)策进一步(bù)放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上(shàng)市公(gōng)司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关(guān)板块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是(shì)疫情放(fàng)开(kāi)后(hòu)第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业(yè)有望(wàng)重获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民(mín)航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价(jià)改革(gé)仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从(cóng)历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期(qī)票(piào)房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复(fù)性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延(yán)续(xù)此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云(yún)》等(děng)。此外(wài)，已上(shàng)映(yìng)的(de)电影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生产效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前(qián)投资(zī)机会凸显。

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