“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显示，美国5月非农(nóng)新增(zēng)就业(yè)33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年(nián)1月以(yǐ)来最大增幅(fú)。5月失业(yè)率(lǜ)突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价(jià)格盘中(zhōng)跳(tiào)水，收益率拉升，对(duì)利率(lǜ)前(qián)景更敏感的两年期美债收益率日内升幅(fú)扩大(dà)到10个(gè)基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的美联储7月加息几率(lǜ)增加(jiā)，预计未来两(liǎng)次会议(yì)期间将(jiāng)加息(xī)25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道(dào)琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近(jìn)1.7％，纳突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么斯达(dá)克综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续(xù)两日集体(tǐ)收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍(bào)威(wēi)尔讲话(huà)暗示12月放缓加息当天(tiān)以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以(yǐ)来收盘新高(gāo)。标(biāo)普收(shōu)涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公布次日以来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘(pán)新(xīn)高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷，但(dàn)未能抹(mǒ)平全周跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美债收(shōu)益(yì)率反弹(dàn)的打击下持续下行，创两周多(duō)来最(zuì)差单日表(biǎo)现。

　　东证衍(yǎn)生(shēng)品研究(jiū)院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美(měi)国劳动力市(shì)场存(cún)在韧(rèn)性。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，好于(yú)市(shì)场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增(zēng)就业(yè)主要集中在(zài)教育(yù)与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店(diàn)（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少(shǎo)，私人服(fú)务行业整体(tǐ)表(biǎo)现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地产市(shì)场的反弹(dàn)一致，建筑(zhù)业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就业(yè)人数(shù)减(jiǎn)少，与制造业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时(shí)她(tā)指出，5月非(fēi)农就业报(bào)告(gào)也显示出(chū)就业市场边际(jì)降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高(gāo)于市(shì)场预期的3.5％。后续(xù)随着各(gè)行业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基(jī)本是(shì)60年代以(yǐ)来(lái)的最低水平，在(zài)失业率回(huí)升(shēng)至4％之前，预计(jì)还(hái)不会引(yǐn)发(fā)市场和官方的(de)明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回(huí)升(shēng)，就业(yè)市场供需矛盾仍(réng)在，但随着(zhe)需(xū)求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为(wèi)工资(zī)上涨压力开始降温(wēn)，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符(fú)合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核(hé)心通胀压力(lì)减弱，美联储进一步加息的(de)必要性降低。

　　她表(biǎo)示(shì)突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么，美联储6月利率会议“按(àn)兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续公布的5月(yuè)美(měi)国通胀数(shù)据，当前的(de)就业(yè)市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压(yā)力(lì)较(jiào)大时继续加息。美联(lián)储利(lì)率会议落地前，市场步(bù)入振(zhèn)荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预计美元指数(shù)在105附近偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务上限(xiàn)问题落(luò)地，美债收益率(lǜ)风险(xiǎn)偏向上行，预(yù)计国际金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能(néng)会(huì)宣布进一步减产(chǎn)，以提(tí)振原油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可能的选项(xiàng)之一是(shì)额外减产约100万(wàn)桶/日。而(ér)此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可(kě)能在会(huì)议上决定进一步(bù)削减石(shí)油产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味着更多的(de)不确定性(xìng)，结果(guǒ)仍然(rán)不明(míng)朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还(hái)在(zài)蚕(cán)食该集团的市(shì)场份额，这也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始(shǐ)自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不过这些行动(dòng)都未能止住油价的(de)下跌(diē)势头。

　　上周，沙(shā)特(tè)能源大臣(chén)威胁要进(jìn)一步减产，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱了反(fǎn)调，这位(wèi)俄罗斯官员表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不(bù)可能(néng)减产，布伦(lún)特油价可能会在(zài)年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易员永远不(bù)应该低估沙特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳(wěn)定，我们将(jiāng)毫(háo)不犹豫地做出(chū)任何(hé)决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进(jìn)一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析(xī)师(shī)认(rèn)为，进(jìn)一步减产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各(gè)国石油部长(zhǎng)们决心避(bì)免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和(hé)金(jīn)融稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日(rì)，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽(zé)连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统(tǒng)的联合(hé)新(xīn)闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进(jìn)行(xíng)期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌(wū)克(kè)兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需要把这些保(bǎo)障都写在纸上，直到(dào)乌克兰能真(zhēn)正获(huò)得安(ān)全保证(zhèng)，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯科5月31日(rì)报道，英国(guó)《金(jīn)融(róng)时报》援引(yǐn)知情人士的话(huà)报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导人明确(què)表示，除非向基(jī)辅提供加(jiā)入(rù)北约的路线(xiàn)图(tú)，否则他将(jiāng)不会出(chū)席7月举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经做(zuò)好了加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国(guó)等(děng)北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约(yuē)外长会(huì)期(qī)间表示，德(dé)国(guó)不认为(wèi)北(běi)约应该(gāi)在近期(qī)内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国也不(bù)希望乌(wū)克兰迅速(sù)成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪(xù)回(huí)暖影响下，大(dà)宗商(shāng)品市场出现普涨行情。从海外宏观层(céng)面来看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美国参议(yì)院(yuàn)通(tōng)过(guò)债务上限(xiàn)法案(àn)，暂时取(qǔ)消了政府31.4万(wàn)亿(yì)美元的债务上限，避免了可能出现的美国有史以来首次违约(yuē)，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时(shí)在美联储(chǔ)本月会议或(huò)暂停加息的(de)预期推动下，美元指(zhǐ)数回落(luò)至一周(zhōu)低点，对风险资产(chǎn)的(de)压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于(yú)预(yù)期的(de)数据改善(shàn)了市(shì)场(chǎng)情绪，同时市(shì)场也在(zài)翘首等待新(xīn)一轮(lún)稳增(zēng)长政(zhèng)策的(de)出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在(zài)市(shì)场情(qíng)绪回暖(nuǎn)的带(dài)动(dòng)下，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)货价格回升(shēng)。截至(zhì)收盘，天然(rán)橡胶期货主力(lì)合约站(zhàn)上(shàng)12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振荡(dàng)微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然(rán)橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有(yǒu)云南(nán)旱灾(zāi)消息发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从整(zhěng)个(gè)5月行(xíng)情来看(kàn)，生意(yì)社(shè)指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半(bàn)月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统(tǒng)监(jiān)测显示，5月沪(hù)胶持续小幅(fú)波(bō)动，12000元/吨(dūn)点位轻易被(bèi)破，行情(qíng)维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期(qī)受消息(xī)提振有小幅(fú)上行，但(dàn)市场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归(guī)来(lái)，市场传言称国(guó)储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提(tí)升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货(huò)胶(jiāo)主(zhǔ)流(liú)报价(jià)至(zhì)11880元/吨(dūn)。而(ér)后该消息始终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此(cǐ)前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核(hé)心展(zhǎn)开的新一(yī)季(jì)交割品博弈(yì)仍(réng)然激(jī)烈。中(zhōng)信建投期货(huò)能(néng)化分析(xī)师童长(zhǎng)征(zhēng)表示(shì)，天然橡(xiàng)胶此轮(lún)的上涨与下跌(diē)，与(yǔ)收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的(de)政治(zhì)、战略(lüè)意义大于(yú)经济意义，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料，是(shì)关系国计民生、国防安全的(de)重要(yào)战略物资。毫无疑问(wèn)的是(shì)，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡(xiàng)胶的自(zì)给率不(bù)足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其(qí)实(shí)是有很(hěn)高的必要(yào)性。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对象是国(guó)产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万(wàn)吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产(chǎn)量来说非(fēi)常小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即便对中国(guó)全年的(de)消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡胶整体的(de)供(gōng)求几无影响。但(dàn)是(shì)如(rú)果(guǒ)收储(chǔ)的对象是交割品的话，性质就不同了。因为目(mù)前全年国产全乳(rǔ)的最大产(chǎn)量不过(guò)30万吨(dūn)（去(qù)年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么收储的量其实占到(dào)相当(dāng)全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例(lì)。”在童长征看(kàn)来，如(rú)果国储轮(lún)储橡(xiàng)胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再(zài)结合(hé)历史上(shàng)收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价(jià)格(gé)有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于(yú)整个事件的进程会非常缓(huǎn)慢(màn)，价(jià)格的反应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴(bàn)随着物候条件(jiàn)的(de)改变，产(chǎn)区(qū)全(quán)面(miàn)开割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供应(yīng)旺季(jì)到来，然而(ér)天(tiān)胶下游(yóu)需求并未(wèi)有趋(qū)势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分(fēn)析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶(jiāo)供应进入季节(jié)性的(de)增产期(qī)，中国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面(miàn)开割，海(hǎi)南(nán)产(chǎn)区已经全面(miàn)开割(gē)，海外(wài)越南天然(rán)橡胶产区也全面开割(gē)，目前主要产胶国(guó)产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条(tiáo)件已(yǐ)经由差(chà)变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游(yóu)原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利(lì)润也偏(piān)低(dī)，工厂加工积极性也不(bù)高(gāo)。

　　大地期(qī)货橡(xiàng)胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供(gōng)应端(duān)将逐步恢复(fù)正常(cháng)，产量(liàng)逐渐增加。目前云(yún)南产区大面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干(gàn)旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南部产出(chū)仍在低位，本周以及下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历(lì)史降(jiàng)雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于历史(shǐ)均值以(yǐ)下(xià)的概率较高，但(dàn)由于季节(jié)性的因(yīn)素，降雨绝对(duì)数量仍然能(néng)够保证(zhèng)。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现(xiàn)象不会是引发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端(duān)来看(kàn)，东(dōng)证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能(néng)化高级分析师(shī)曹璐表示，目(mù)前轮(lún)胎厂(chǎng)家外贸(mào)订单量较为充(chōng)足(zú)，对开工率形成一(yī)定支撑，加上(shàng)轮胎用原料(liào)价(jià)格处于低(dī)位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而(ér)内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级经(jīng)销商仍以消耗前(qián)期库存(cún)为主，对后市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最新数(shù)据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充足，加之内(nèi)销订(dìng)单(dān)缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂开(kāi)工小降，个(gè)别企业(yè)因内销出货(huò)压力(lì)加大，为控制成(chéng)品库(kù)存压(yā)力，存适(shì)度(dù)降(jiàng)负(fù)现象，全钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，胡华钎(qiān)认为，目前(qián)天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其是下游需求(qiú)分(fēn)歧较(jiào)大。“主(zhǔ)要是不(bù)同(tóng)的市场主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年(nián)的预期过高。从下游轮胎行(xíng)业来看(kàn)，今年(nián)以来国内(nèi)轮(lún)胎开(kāi)工、产(chǎn)量和(hé)出口(kǒu)同比数(shù)据还是不错的，反映国内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺(cì)激政策退出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲(pí)软，价格战等负面消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些(xiē)人(rén)认为(wèi)是国内需(xū)求不(bù)行(xíng)，但(dàn)是(shì)其实(shí)是进口过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在(zài)胡(hú)华钎(qiān)看(kàn)来(lái)，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经(jīng)济(jì)复苏进程、人民币汇率波(bō)动；另一方面美联储加(jiā)息进程(chéng)，以及美国银行(xíng)危机和美债上限问题等。看向下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而(ér)宏观面预计比上半(bàn)年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没有(yǒu)明(míng)确方向，主要跟随宏观(guān)因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势的主要因素，随着各(gè)产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢(huī)复(fù)速(sù)度仍(réng)然偏慢，预(yù)计(jì)干胶的数量并(bìng)不会(huì)少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观点(diǎn)仍然(rán)偏空，后市预计存在下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给(gěi)端(duān)没有天气影响的情况(kuàng)下(xià)，后(hòu)续(xù)主导胶价(jià)的因(yīn)素主要在需求(qiú)端。从下(xià)半年来看，外需受海外(wài)经济(jì)衰退和汽(qì)车半导体短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入国内，对国内(nèi)现货(huò)端(duān)构(gòu)成压力。内需方面(miàn)，春(chūn)节前市场(chǎng)基于内需复(fù)苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节(jié)后市场从交(jiāo)易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求复(fù)苏(sū)不(bù)及预期，胶价因此持续承压(yā)运行。整体(tǐ)来看，她表示(shì)短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的(de)绝对低位才能刺激有效(xiào)的去库和资金再次做多的意(yì)愿。后续(xù)还需继续关(guān)注天气端是否有扰动因(yīn)素，一旦天气出现异常(cháng)状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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