兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里 alt="沸(fèi)腾(téng)！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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