兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(d公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表ào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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