要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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