要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计(jì)，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁(sī)首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁)器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门(mén)共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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