要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害布(bù)局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各(gè)股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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