兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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