兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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