而据上海钢联(lián)数据最新显示(shì)，在4月27日-28日两天内，电池级碳(tàn)酸锂(lǐ)价格(gé)已经(jīng)连续两日上涨，两(liǎng)日内分别(bié)上涨(zhǎng)4000元(yuán)/吨和5000元/吨，从(cóng)18万元/吨涨至(zhì)18.9万元/吨，反弹趋势(shì)明显。

　　锂价在什么区间较(jiào)为合理，国轩高科方面也给出(chū)自(zì)己研(yán)判。王启岁在(zài)会上表(biǎo)示，碳酸(suān)锂(lǐ)在15-20万(wàn)/吨的区间可能形(xíng)成(chéng)振荡期。“我们通过(guò)一(yī)季度(dù)观察来看，新能源行(xíng)业处于稳定增长阶段，储能(néng)行(xíng)业(yè)在一季度是(shì)处于投标、招标的阶段，第(dì)三季度将迎(yíng)来大规模交付，而(ér)储能大规模交付会带来产能复苏(sū)，碳酸(suān)锂价(jià)格预计会维持在(zài)这个区(qū)间之(zhī)内(nèi)。”

　　实际(jì)上(shàng)，碳酸锂价格下降，对于电池(chí)厂商的(de)毛利(lì)率提升已经有了立竿(gān)见影效果(guǒ)。

　　从毛利率方面来看，国轩(xuān)高科在一季度(dù)达到了18.94％，较去年全(quán)年(nián)的17.79％超出(chū)1.15个(gè)百分点。实际上，同样的情(qíng)况也发生(shēng)在(zài)宁德时代与(yǔ)亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能身上(shàng)，其(qí)中宁德时(shí)代(dài)一季度毛利率为21.27％，较去年全年水平(píng)提升(shēng)1.02个百分点。而亿纬锂能则不如前两者明显，但也(yě)提升了0.4％个百分点。

　　王启岁也认为，在碳(tàn)酸锂回归理性价格之后，新能源汽(qì)车(chē)市场会趋于较(jiào)为合理增(zēng)长。“去年(nián)是600万辆，经过一季度之后，我们依(yī)然判断今年新能(néng)源汽车应该在900-950万辆(liàng)区(qū)间(jiān)，”他(tā)预计。

　　据悉，国轩高科也正(zhèng)在加速产能扩张。其(qí)南京(jīng)基地智能(néng)制造20GWh动力电池项(xiàng)目、宜春基地(dì)10GWh动力电池项目、庐江基地(dì)年产20万吨(dūn)高(gāo)端(duān)正极材料(liào)项目、桐城基地(dì)年产40GWh动(dòng)力(lì)电池项(xiàng)目一期、柳(liǔ)州基地年(nián)产10GWh电池(chí)项(xiàng)目等多个项(xiàng)目相继(jì)投产。据规划，国轩(xuān)高科2025年(nián)产能将突破300GWh。

　　降库(kù)存效果明显

　　国轩高科的一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，其截至报告(gào)期末其存(cún)货余额(é)为(wèi)65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降13％。而其一(yī)季(jì)度末(mò)，存货占总资产比例为8.38％。在去年底，这一比例(lì)为(wèi)10.44％。

　　实际上，从行业整体状(zhuàng)况看，国轩高科存货(huò)水平保持了较(jiào)低位置。国轩高(gāo)科高级副总裁(cái)蔡毅也表示，由于公司在江(jiāng)西宜春碳酸锂原材料有自产能(néng)力，因此其外购仅补充自产(chǎn)不足，“外购(gòu)只(zhǐ)是缺(quē)多少，补(bǔ)多少，”他(tā)表示。

　　国(guó)轩(xuān)高科存货(huò)水位(wèi)下降，也反(fǎn)映(yìng)了行(xíng)业整(zhěng)体状况(kuàng)，不少电池厂(chǎng)商存(cún)货(huò)余(yú)额均在下降。其中(zhōng)宁德时代一(yī)季度报告显示，其(qí)库(kù)存(cún)金(jīn)额已从年(nián)初的(de)766.7亿元下降到640.6亿元，环比下(xià)降16.5％。

　　另外，亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)一季(jì)报也显示，其存货(huò)金(jīn)额从去年底的(de)85.88亿元，降(jiàng)至78.6亿元，环比下滑8.48％。据(jù)记者了解(jiě)，已经有(yǒu)库存较低的电池厂商提(tí)到(dào)，库存已恢复至健(jiàn)康水平，后续将根据(乌鲁木齐海拔多少米高jù)规划，逐步进行(xíng)补货。

　　东吴证券近期在一份研报中指出，在电池环节(jié)，厂(chǎng)商从(cóng)22Q4开始去库存，生产材(cái)料均维(wéi)持(chí)极低库存，电池本(běn)身(shēn)库存不足1个月(yuè)；另外在中游材料方(fāng)面，正极和电解液库存(cún)周(zhōu)期大幅下(xià)降至7天左右，负(fù)极因石墨(mò)化需要一个(gè)月时间，库存(cún)周(zhōu)期较(jiào)长，而隔膜约为一(yī)个月正常库(kù)存。

　　该机(jī)构(gòu)认为，目前库存多集(jí)中(zhōng)于上游锂盐厂，中(zhōng)游(yóu)材料库存极低，基本(běn)保持7天的最低安全库存。若下游(yóu)需求恢复，将带来强烈补库需求。

　　值得注意的是(shì)，在(zài)去库(kù)存的过程中(zhōng)，国轩高科也在积极尝试“出海”。该公司在2022年加速全球化步伐，收(shōu)购(gòu)博世集团的德(dé)国哥廷(tíng)根工厂，于2022年(nián)6月(yuè)开始(shǐ)改(gǎi)造(zào)并已顺利投产，开始(shǐ)欧洲本地(dì)化运营(yíng)。其年(nián)报显示，2022年(nián)该公司海外销售收(shōu)入达到29.8亿(yì)元，同比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相关产品供不(bù)应求

　　此前市场普遍预计，储能有望接棒动力电池，带(dài)动电池厂商出货增长(zhǎng)。近日(rì)，宁德(dé)时代也(yě)作出(chū)判(pàn)断认为，储(chǔ)能方面(miàn)今(jīn)年预计增速将会比动力(lì)电(diàn)池更高。

　　王启(qǐ)岁在交流中也认同这一观点。他预计，储能行业今年上升空间预计会高于动力(lì)电池，其(qí)中国外家储市场需求(qiú)预计会在下半年放量(liàng)，而(ér)国内大储市场方面(miàn)，今年一季度处(chù)于招标(biāo)阶(jiē)段，自(zì)二季度开始将进入交付阶段，目前相关(guān)产品供不应求。

　　从国轩高科披露的年报数(shù)据显示，其储(chǔ)能业务在2022年实(shí)现了(le)35.08亿元的营收(shōu)，同比(bǐ)增长幅度达到186.49％，已经高于(yú)其动力(lì)电池业务116.4％的增速。按照这一数据计算(suàn)，储能业务已经占到其总营收的15.22％，而在2021年，这(zhè)一(yī)比例为(wèi)11.82％。

　　王启岁直言，储能行业的空(kōng)间比动力电池(chí)上升空(kōng)间(jiān)更大，“这是一个需(xū)求量大于(yú)供应(yīng)量的领域，不存在需求疲软(ruǎn)或者(zhě)是产能过剩。”

　　他指出(chū)，首先(xiān)在(zài)家(jiā)储环(huán)节(jié)，因为(wèi)涉及到用电(diàn)需(xū)求，每年到了第(dì)二季度(dù)开(kāi)始后才爆发。而在大(dà)储环节(jié)，国内下游招标、立项都在一季度，真正出货(huò)是(shì)在二季(jì)度以后，目前(qián)订单状况看来是供不应(yīng)求。此外(wài)，海外的客户(hù)也正逐渐接(jiē)受(shòu)中(zhōng)国(guó)的标准(zhǔn)化集(jí)装箱产品。

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