兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(z妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确he)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiā妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确n)的市场就分析到这(zhè)了。

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