兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(li韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗ǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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