因(yīn)市场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少siki老师是哪个大学的？4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度siki老师是哪个大学的？减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化(huà)产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的(de)增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前(qián)市(shì)占率排(pái)名(míng)全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包siki老师是哪个大学的？括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的(de)市(shì)场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需求切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局(jú)部应(yīng)用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及(jí)市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于(yú)领先(xiān)地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成(chéng)长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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