要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务(wù)支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资(zī)工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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