兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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