兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　牛鬼蛇神是什么生肖lt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场牛鬼蛇神是什么生肖(chǎng)就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 牛鬼蛇神是什么生肖