1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱

　　民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握(wò)人流交织背后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另一(yī)个(gè)视(shì)角观察(chá)中国出(chū)口企业现状，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口状况，有两大天(tiān)然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类最全(quán)、参会采购(gòu)商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会(huì)面积达(dá)到150万(wàn)平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地域(yù)非常(cháng)广泛，包括大(dà)量(liàng)中小外贸企业(yè)，也包(bāo)括行(xíng)业龙头企业。广交会能够提供(gōng)充(chōng)足(zú)样本，便于我们(men)观察中国外贸(mào)出口(kǒu)企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重(zhòng)要的(de)拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会(huì)参会(huì)客户及参(cān)展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大(dà)环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋(qū)势(shì)提供线索(suǒ)。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内采(cǎi)购(gòu)商明(míng)显增(zēng)多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线(xiàn)国家（东(dōng)南(nán)亚(yà)、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出(chū)口调研(yán)信(xìn)息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东国家(jiā)订(dìng)单(dān)，中国不(bù)同(tóng)类型出口企业(yè)感受(shòu)存(cún)异。部分(fēn)企业表示今年(nián)对(duì)俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两(liǎng)年(nián)明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具(jù)体面临的出口(kǒu)压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企(qǐ)业(yè)订(dìng)单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的(de)出口企(qǐ)业订单(dān)情(qíng)况相对(duì)较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济(jì)体(tǐ)与(yǔ)中(zhōng)国之间的(de)贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响，当前(qián)中国企业已经(jīng)开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后(hòu)产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是这(zhè)一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随(suí)后发(fā)布《中(zhōng)国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专题(tí)报告，提示中国(guó)出口两点超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出口订单和金额或将大(dà)增，主(zhǔ)因去(qù)年底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行(xíng)专项调研(yán)，从另一个(gè)角度观察(chá)中国当下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口企业面临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是一个重要的(de)拓客(kè)渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订(dìng)单主要与之前(qián)客(kè)户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的(de)外(wài)贸大环境和出(chū)口(kǒu)大(dà)趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最(zuì)大外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出(chū)口商(shāng)品展会(huì)，已(yǐ)经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状和(hé)趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参展企业(yè)数(shù)量达到(dào)2.5万家，参展数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放(fàng)境内采购商名(míng)额，客流(liú)结构(gòu)上境内采购商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多(duō)人流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客(kè)户(hù)数(shù)量明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而(ér)言，欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧美客户数(shù)量(liàng)偏(piān)少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发(fā)展迅速(sù)有关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线下(xià)展会(huì)。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)构(gòu)成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据(jù)相匹配，调研(yán)企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中东客户订(dìng)单，不同(tóng)企业(yè)之间(jiān)感受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄增(zēng)长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同规模和类(lèi)型的企业所面临的出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大(dà)型企业(yè)则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企业存(cún)在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之(zhī)外，中国企业(yè)同(tóng)样面(miàn)临其他地(dì)区贸易摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业(yè)发(fā)展。

　　2021亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱2年7月东非(fēi)共同(tóng)体正式实行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共同对外关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业存(cún)在产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移(yí)至(zhì)当地，生产得(dé)到的(de)产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中(zhōng)国(guó)出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表现有所差(chà)异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动(dòng)密(mì)集型(xíng)产(chǎn)品的(de)订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不(bù)构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本(běn)企(qǐ)业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生(shēng)证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民(mín)生(shēng)宏观调研系列(liè)之(zhī)三：广交(jiāo)会下的出(chū)口群像》

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