民(mín)生宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观(guān)察中国(guó)出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些(xiē)能够(gòu)反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中(zhōng)国企业出(chū)口状况，有(yǒu)两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规(guī)模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会为例(lì)，展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分(fēn)别(bié)举办，涉及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和(hé)所(suǒ)属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业(yè)，也包括行业龙头(tóu)企业(yè)。广交会能够提供(gōng)充足样本，便于我们(men)观察中国外贸(mào)出口企业群像(xiàng)，这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的(de)第一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客(kè)渠道(dào)。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋(qū)势的(de)外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研(yán)，我们(men)得到当下中国(guó)出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中(zhōng)国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和(hé)境外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户(hù)充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于(yú)高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三(sān)角(jiǎo)出口调研信息(xī)一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型(xíng)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业感(gǎn)受(shòu)存(cún)异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同规(guī)模(mó)和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部(bù)分大中型(xíng)企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)出口(kǒu)企业(yè)订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达国(guó)家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易(yì)摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造(zào)业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是这一(yī)轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭(háng)州外(wài)贸专项七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米调研(yán)，随(suí)后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口(kǒu)订单和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州进行专项调(diào)研(yán)，从另一个角度(dù)观察中(zhōng)国当(dāng)下出口(kǒu)现状以(yǐ)及中国(guó)出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反(fǎn)映出口的(de)大环(huán)境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会(huì)是一(yī)个(gè)重要的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要(yào)与(yǔ)之前客户签(qiān)订的老订单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察(chá)样本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最大(dà)的(de)进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数量最多、国别(bié)最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电(diàn)、照明、车(chē)辆及配(pèi)件、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及(jí)休闲用(yòng)品、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会(huì)客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采(cǎi)购(gòu)商名额，客流(liú)结构(gòu)上境(jìng)内采购商(shāng)与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次(cì)展会更多人流来自于(yú)境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比(bǐ)较(jiào)充(chōng)分时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客(kè)户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而(ér)言，欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的(de)信息是(shì)当下高效(xiào)益客(kè)户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部分企业反馈(kuì)，本(běn)次(cì)欧美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅(xùn)速有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不(bù)直接前往线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近期(qī)出(chū)口数据(jù)相(xiāng)匹配(pèi)，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除(chú)东南亚(yà)外，俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示今七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研(yán)结(jié)果(guǒ)相近(jìn)，企业(yè)普遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需(xū)求(qiú)较过去2年(nián)有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型的企业所面临的(de)出口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业存在订(dìng)单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛(fàn)的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧美发(fā)达(dá)国家之间存在贸易(yì)摩(mó)擦(cā)，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如(rú)中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的(de)共(gòng)同(tóng)对外关税的决定，计划(huà)纳入(rù)的商(shāng)品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体(tǐ)共同(tóng)对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资(zī)本货物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流(liú)向东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要(yào)是(shì)为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对中(zhōng)国出(chū)口份额(é)影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据(jù)表现有所差异(yì)。其中，出口份额(é)数据(jù)显示，中国出口劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东(dōng)南亚(yà)转(zhuǎn)移的(de)订单规(guī)模(mó)较小。

　　风(fēng)险提(tí)示(shì)

　　调研(yán)样(yàng)本企业数量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下(xià)的出(chū)口群(qún)像》

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米