导(dǎo)读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点(diǎn)未果收(shōu)出四连阴，本周沪(hù)指累(lèi)计(jì)下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌(diē)超1％，周(zhōu)四开始，场(chǎng)内资金观望情绪(xù)显(xiǎn)著放大，两市(shì)成交(jiāo)额(é)目前已(yǐ)连续两(liǎng)日不足(zú)9000亿元。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在(zài)前两位。AI方向(xiàng)依(yī)旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教育等(děng)行业。熊股方(fāng)面，吉艾科技(jì)进入退市(shì)整理(lǐ)期，吉艾退本周(zhōu)二复牌(pái)暴跌64.29％成为第(dì)一熊(xióng)股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一触及(jí)3400点，周(zhōu)二(èr)顺势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴；全周维度来(lái)看，沪指累(lèi)计(jì)下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，创业板指震荡累(lèi)计跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年维度(dù)来看，深成指、上证50指数也(yě)回吐(tǔ)年(nián)内(nèi)全部涨幅。

　　截(jié)至本(běn)周(zhōu)三收盘，A股已连续24个交易日成交额(é)超过1万亿元(yuán)。不过周四开始，场内资金观望情绪显著放大，两市成交(jiāo)额(é)目前已(yǐ)连续两日不足9000亿元。本周A股两市日均成交(jiāo)额达10245.41亿(yì)元，与前一周(zhōu)的11214.47亿元有所回落。值得关(guān)注的是，周(zhōu)二(èr)沪市全天成(chéng)交金额超越深市（当天中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券成(chéng)交额超过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日以来(lái)的首(shǒu)次。

　　三(sān)、热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行(xíng)业(yè)中仅7个行业(yè)周涨幅为正，汽车行业周初领跑，但(dàn)随(suí)后回落屈(qū)居第(dì)三(sān)，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用(yòng)事业、煤炭排在(zài)前两位(wèi)，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备行业涨(zhǎng)幅也(yě)超过1％，环保、纺织服装、钢(gāng)铁等(děng)行业小幅(fú)上(shàng)涨；建筑装饰、传媒(méi)两大行业跌近6％，有(yǒu)色金(jīn)属、商贸零售、石油(yóu)石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周(zhōu)公用事业板块领跑(pǎo)，其中电力行业表现较为(wèi)出色，2023年以来随着长(zhǎng)协兑现率(lǜ)的提(tí)升，以及(jí)成本端进口煤价同比回落、现货煤(méi)价(jià)中枢回落(luò)，各(gè)大电力公司(sī)业(yè)绩有望实现明显的改(gǎi)善。

　　若从二级行业来看，教育板块本(běn)周再度迎来AI主(zhǔ)题行情，表(biǎo)现出色。消息面上，科大讯飞星火(huǒ)认知大模型，验证AI+教(jiào)育场景(jǐng)落地，AI+教育(yù)应用场景主要有以下方(fāng)向(xiàng)：AI相关培训、教育个性化产(chǎn)品的(de)生成(chéng)。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依(yī)旧牛股不断，主要集中(zhōng)在文(wén)化传媒、教育等(děng)行业，荣信文化、中(zhōng)视传媒(méi)、国新(xīn)文化、读客文(wén)化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智(zhì)能音箱概(gài)念股国(guó)光电器也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉光、中(zhōng)纺标在(zài)本周中字头(tóu)的热度下(xià)分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概(gài)念再度升(shēng)温，宝明(míng)科技上(shàng)涨32.46％；一带一(yī)路(lù)概(gài)念股上(shàng)海港湾上涨34.29％；半(bàn)导体(tǐ)板块个股联动(dòng)科技(jì)上涨29.06％。

本周十(shí)大(dà)牛股(gǔ)（备：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入(rù)退市(shì)整理期，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊股；中央商(shāng)场周初连(lián)续三日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公司去年亏损(sǔn)超6000万，且(qiě)57％股(gǔ)份处(chù)于质押冻(dòng)结状态；前期的存储芯片热股佰(bǎi)维存(cún)储本周五连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天(tiān)、ST阳光城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等(děng)集体(tǐ)跌超20％，另(lìng)外，本周(zhōu)还有近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周(zhōu)十(shí)大熊股(gǔ)（备(bèi)注：不含ST股(gǔ)及上市(shì)天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至(zhì)周五(wǔ)收盘(pán)，A股共(gòng)133家千(qiān)亿(yì)市值公司，总数较前一周(zhōu)净减(jiǎn)少(shǎo)3家。其中，中国铝业、天合(hé)光能因股价(jià)下跌(diē)而(ér)跌出(chū)本榜单(dān)，另外宁德时代因股(gǔ)价上涨而重返“万(wàn)亿市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前一(yī)周五收盘(pán)时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，宁德(dé)时代总(zǒng)市(shì)值(zhí)单周增长482.71亿(yì)元居(jū)首，比亚迪市值涨至291.99亿(yì)元次之，长江电力、中国神(shén)华(huá)、片仔癀、中国(guó)海油市值增长均超过150亿元(yuán)，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市(shì)值公司市值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银行本(běn)周市值蒸发(fā)近(jìn)476亿元(yuán)，中国(guó)平(píng)安(ān)、紫金矿业、海光信(xìn)息、中(zhōng)芯国际均蒸发超过400亿(yì)元，中国石(shí)化、中国中免、中国中铁(tiě)市值跌(diē)去了超过250亿(yì)元，中国交建、顺(shùn)丰(fēng)控股等(děng)本周蒸(zhēng)发市(shì)值金额在千亿榜(bǎng)单中靠前(qián)。

千(qiān)亿市值(zhí)公司市值蒸发(fā)金额TOP10

　　从市(shì)值增幅来看（即周涨幅），前五名(míng)分别为宁德时代、比亚迪、长江电力、中(zhōng)国神华、片仔癀；总市(shì)值降(jiàng)幅来看，前五名分别为海光信息、紫金矿业、中国中铁(tiě)、中国交建、北方华创。

　　截至当(dāng)前，千亿市值榜(bǎng)单中(zhōng)总市(shì)值TOP5为：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中(zhōng)国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银行(xíng)（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新(xīn)股风(fēng)向

　　本周A股迎来7只新股的上市交易(yì)，从首日收盘(pán)涨幅表现(xiàn)来看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔(ěr)上涨(zhǎng)47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩(ēn)斯特分别(bié)上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股(gǔ)，在上市首日及随(suí)后的(de)交易中均(jūn)未遭遇破发(fā)，不(bù)过海达(dá)尔(ěr)在周五的(de)交易中一度跌(diē)至发行价，险些2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数(xiē)破(pò)发；另外，经(jīng)纬股份、中(zhōng)芯(xīn)集成上市首(shǒu)日不同程(chéng)度上(shàng)涨，但均在首(shǒu)日盘中或随(suí)后的(de)交易中出现破(pò)发的情况，而友(yǒu)车科技上(shàng)市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资(zī)金

　　本周主力资(zī)金累计净(jìng)卖出净额(é)为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业(yè)5日主力净流入为正，其中汽(qì)车(chē)整(zhěng)车净流(liú)入14.79亿元，电池、风电设备分别净流入7.14亿(yì)元(yuán)、6.06亿元，农(nóng)药(yào)兽(shòu)药净流出1715.05万元，互(hù)联(lián)网服(fú)务5日主力净流(liú)出136.49亿元，文(wén)化传媒净流(liú)出107.7亿元，游戏、工(gōng)程建设(shè)净(jìng)流出超90亿元，半(bàn)导(dǎo)体净(jìng)流(liú)出88.94亿元(yuán)，软件开发净(jìng)流出超70亿元，证券、计(jì)算机设(shè)备(bèi)、光(guāng)伏设备、多元金融(róng)、专用设备(bèi)、船舶制造(zào)、贵金属等行业净流(liú)出超30亿元。

　　个股方面，宁(níng)德时代受到(dào)青睐，5日(rì)主力净流出金额(é)达到16.14亿元(yuán)，比亚迪、中文在线、四(sì)川长虹等个股净流出规模居前；主力资金5日净(jìng)流出东方财富超28亿元，净(jìng)流出(chū)中油资本(běn)、昆仑(lún)万维、蓝(lán)色光(guāng)标(biāo)、汤姆猫超(chāo)20亿元，净流(liú)出三六零达19.06亿元，净流(liú)出(chū)中船科(kē)技(jì)、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫光(guāng)国(guó)微(wēi)、中芯国际(jì)、掌(zhǎng)趣科技等净流出(chū)规模居(jū)前(qián)。

　　八、北向(xiàng)资金

　　虽然(rán)每(měi)日“加(jiā)仓”程度不一，但目前北向(xiàng)资金已连续6个交(jiāo)易日净买入。数据(jù)显(xiǎn)示，北向(xiàng)资金本周累(lèi)计成交6319.77亿元，成交(jiāo)净买入99.59亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，沪(hù)股通(tōng)合计净买入(rù)99.67亿元(yuán)，深股通合(hé)计净卖出0.08亿(yì)元。

北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)净流入情况叠加上证(zhèng)指数

　　行业(yè)增仓方(fāng)面，截(jié)至5月11日的近五个交易(yì)日数据显示，证券、银行两大金(jīn)融板块被北向资(zī)金(jīn)净买入金额较(jiào)多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业(yè)、通(tōng)信设备、汽车零部件等(děng)板(bǎn)块获北向资金(jīn)增持超(chāo)过(guò)10亿(yì)元，酿酒(jiǔ)行业、石油行业(yè)、汽车整车(chē)、保险(xiǎn)分列第七至(zhì)十位，区间增持金额均超过了7亿元。而软件开(kāi)发板块(kuài)则被北(běi)向资金净卖出最(zuì)多，达(dá)到26.91亿元(yuán)，家电行业被减持了17.83亿元，互联网(wǎng)服务、医疗服务、文(wén)化传媒、化学制药等位列行(xíng)业净(jìng)卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面(miàn)，截至5月(yuè)11日的近五个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，粤传媒、内蒙新华(huá)、真兰仪表位列前三，力芯微、红塔证(zhèng)券(quàn)、合康新能、宏达股份(fèn)、嘉友国际、江(jiāng)化微等增持变(biàn)动比例靠(kào)前。

近(jìn)5日北向资金大(dà)比例加(jiā)仓(cāng)个(gè)股

　　同期，北向资金(jīn)大比(bǐ)例减仓(cāng)个(gè)股(gǔ)名单中，竞(jìng)业(yè)达(dá)、中通客(kè)车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声电子(zi)、电声股份(fèn)、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北向资金大(dà)比例(lì)减仓个(gè)股(gǔ)

　　如果从同期北向资金(jīn)增(zēng)持金额来看，宁德时代、建设(shè)银行、兴业银行、北方华创、潍(wéi)柴动力5股(gǔ)增(zēng)持(chí)规模居前，而格力(lì)电器(qì)、大族激(jī)光、立(lì)讯精密、中国建筑、中国银行则遭北(běi)向减持居(jū)前。

　　机构调研

　　机(jī)构最新调研路(lù)线(xiàn)图

　　本周已披露相关(guān)调研信息的(de)上(shàng)市公司数(shù)量达到211家(jiā)，其中(zhōng)9家公司获得超(chāo)100家机(jī)构调(diào)研，眼科医疗器(qì)械公(gōng)司爱博医疗成为机构(gòu)“宠儿”，合计有372家机(jī)构调研(yán)了(le)该公司。

　　另外，东威科技、安图(tú)生物、TCL科技等同样(yàng)受关(guān)注，均获得近200家(jiā)机构的扎堆调(diào)研，德赛(sài)西(xī)威、怡合达、君亭酒店、佳禾(hé)智(zhì)能、科锐国际迎(yíng)来超(chāo)过100家机(jī)构的聚焦。

本周机构(gòu)调研的上市公司

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