兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　艾特是什么意思　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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