兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(z母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理ī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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