用(yòng)友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型(xíng)第二阶段进展(zhǎn)明显不佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网络净亏(kuī)损(sǔn)3.97亿元，创(chuàng)公司(sī)2001年5月上市以来单(dān)季最大亏(kuī)损(sǔn)；2022年净(jìng)利(lì)润2.19亿元，同比下(xià)降69％，是2020年以来连(lián)续第三年净(jìng)利下滑。与此对应的是，2020年以来(lái)公司(sī)股价(jià)持续大跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转型阶段营(yíng)收、净利(lì)同步(bù)大增、股价大(dà)涨的(de)同(tóng)向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股价(jià)为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上(shàng)市23年来单季最大亏(kuī)损

　　净(jìng)利连续三年(nián)下滑

　　用(yòng)友网(wǎng)络4月28日晚间发(fā)布(bù)2023年第一季度报告，一季(jì)度实(shí)现营业收入14.75亿(yì)元(yuán)，同比增长15.3％；归属于上市(shì)公司股东的净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏损(sǔn)。

　　此前，用友(yǒu)网(wǎng)络发(fā)布(bù)的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元(yuán)，同比下降69％。这是(shì)在2019年创下净(jìng)利11.8亿元的历史最高点之后，用友网络连续第三年净(jìng)利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月创下(xià)历史新高之后，用友网(wǎng)络(luò)股价就总体上(shàng)呈下降(jiàng)趋(qū)势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛(gé)卫东等投(tóu)资者被套(tào)

　　在2022年股价大跌前，用(yòng)友网络在股价相(xiāng)对(duì)高点(diǎn)进(jìn)行了(le)定增融资。此次定增吸引了不少机构(gòu)参与，包(bāo)括高毅、葛卫东(dōng)等知名机构和投资者(zhě)。

　　2022年1月，用友网络披露定增(zēng)结果，增发数量约1.7亿股，每股价(jià)格为31.95元，定(dìng)增(zēng)募资约53亿元。当(dāng)时，在(zài)定(dìng)增市场颇为活跃(yuè)的(de)私募大(dà)佬葛卫东，也参与了(le)定增，投入资金约2亿元(yuán)。

　　但在定增结束之(zhī)后，用友(yǒu)网络发布的2021年业绩明显不(bù)及市(shì)场预(yù)期，2021年(nián)净利润为7.078亿元(yuán)，同(tóng)比下28.18％。

　　此后，用(yòng)友网(wǎng)络的2022年各季度业绩更是(shì)连续(xù)爆雷：一季报净(jìng)利润-3.932亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)2931.14％；半(bàn)年报净利润(rùn)-2.558亿元自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查，同比下降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背景下(xià)，用友网络的(de)股(gǔ)价从2022年(nián)2月(yuè)37元的高(gāo)点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近(jìn)六(liù)成。而(ér)葛卫东的总持股数，也从2022年一季度的7626万股，到(dào)2022年(nián)三季度(dù)末退出前十(shí)大股东，在(zài)此(cǐ)期间，其减持(chí)数(shù)量至少有4100万(wàn)股(gǔ)。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来(lái)，用友网络股价大跌。

　　云(yún)服务转型(xíng)第二阶段道阻(zǔ)且长(zhǎng)

　　在用友网(wǎng)络(luò)的发展历(lì)史上，其1.0阶段是通过财务软件(jiàn)服务企(qǐ)业(yè)的会计(jì)电算化，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件服务(wù)企业的信息化，现在的3.0阶段是服务企业的数智(zhì)化。

　　具(jù)体(tǐ)来说(shuō)，从2016年起，用友的(de)3.0-I战(zhàn)略是转型云服务业务，引领中国企(qǐ)业级服务市(shì)场。在此基础上，公司2020年进入(rù)新的(de)战略发展阶段（3.0-II），战(zhàn)略目标是构建(jiàn)和运营全球领先(xiān)的企业(yè)云服务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正式发布了完全(quán)基于互联网架构的企业互联网开发平台(tái)。2017年(nián)以(yǐ)来，其云平台、财务云(yún)、人(rén)力云等云产品得到逐步(bù)发展，各(gè)领域(yù)云上(shàng)线运营、逐步(bù)融(róng)合。

　　从2017年开始(shǐ)，用友BIP经历(lì)了第(dì)一个阶段的”用友云”面世、云平台及领域服务(wù)快速发展，第二个阶段的统一底座和服务融合。2022年8月，经过6年的(de)规模研(yán)发和持续迭(dié)代，用友的(de)BIP 3正式发布，用友云(yún)进入(rù)新的发展阶段(duàn)。

　　从公司业(yè)务占(zhàn)比来看，用友网络云服务转(zhuǎn)型取得了较大成功(gōng)。

　　2022年，其云服务业务实(shí)现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营(yíng)收的比(bǐ)重为68.6％，较2021年(nián)提升9个百分点，已成为公司主要收入来源并继续扩(kuò)大(dà)收入占比。

　　但从(cóng)高端市场(chǎng)份额来看，用友却还是没有多大突破。《2021年中国(guó)工业软件发(fā)展(zhǎn)白皮书》显示(shì)，国(guó)产ERP软件整体市占率超过70％，其中用友市占率达到(dào)40％。但在高端ERP市场(chǎng)，国产ERP软(ruǎn)件占有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝出华(huá)为(wèi)将在4月启(qǐ)用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股(gǔ)价直(zhí)接(jiē)跌停。尽管华为目前仅为自用，并不一定(dìng)会面向外部(bù)市场提(tí)供高端(duān)ERP软(ruǎn)件，但股价(jià)的跌停，反应出市场对用(yòng)友在(zài)高端ERP软件市场竞(jìng)争力(lì)信(xìn)心的严重(zhòng)不足，也反应了其在高端市(shì)场的进展不佳。

　　具体(tǐ)到财务和股(gǔ)价上，在(zài)用友网(wǎng)络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其(qí)营收逐渐增长的同时(shí)，净利润(rùn)也在(zài)同时逐年增长，且增幅(fú)远高于营收增幅。对应到股价上，在(zài)此期间，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)股价大(dà)涨(zhǎng)约8倍。

　　但(dàn)在用友网络3.0转(zhuǎn)型的(de)第二(èr)阶段，即2020年至今(jīn)，其(qí)营收仅(jǐn)仅小幅增长，几乎可(kě)以说(shuō)是(shì)踏步不前，净(jìng)利润却大幅下跌，股价也因此大跌(diē)，公司市值严重缩(suō)水。

　　用友网络董事长(zhǎng)王(wáng)文(wén)京在2022年曾表示(shì)，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还是有很大(dà)的提升空间。但从目前的情况来看，用友3.0的第二阶段(duàn)，道(dào)阻且长(zhǎng)。

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