近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票(piào)订(dìng)单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。此外(wài)近(jìn)20部影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季(jì)度经营(yíng)数据(jù)，公(gōng)司一(yī)季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业收入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度(dù)同比2019年(nián)同(tóng)期恢复(fù)至(zhì)大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫政策放妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五一(yī)假期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露(lù)情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社会(huì)服务行(xíng)业一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放(fàng)开后(hòu)第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需(xū)求集中释放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据(jù)来看(kàn)，伴随着景气复(fù)苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西(shí)供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价(jià)改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一(yī)档期电影(yǐng)纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观(guān)众报(bào)复性消费热情(qíng)，预计今年(nián)五一档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进入今(jīn)年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音(yīn)频、特(tè)效(xiào)、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣传素(sù)材(cái)。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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