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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设(shè)中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜施燃(rán)起大(dà)火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的(de)销(xiāo)量较去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年(nián)一季度公司主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货(huò)日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套(tào)期保值(zhí)操(cāo)作未完全满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司及下属子(zi)公司(sī)的生产(chǎn)经营有直(zhí)接(jiē)关系的(de)原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的(de)过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技相关(guān)产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压(yā)，导致利润同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货(huò)市场的对冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非(fēi)后净(jìng)利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于(yú)产能释放(fàng)、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析人(rén)士(shì)表(biǎo)示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是道(dào)道(dào)全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利(lì)能力(lì)大(dà)幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全(quán)的包(bāo)装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释(shì)放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料(liào)价(jià)格(gé)出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全(quán)所(suǒ)用主要原(yuán)料的国(guó)际交易(yì)价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势(shì)，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要原(yuán)料综合(hé)采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等(děng)菜油(yóu)主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一(yī)定持(chí)续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有(yǒu)多家(jiā)券商对(duì)道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的(de)信息来(lái)看，原材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势(shì)等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的(de)提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差(chà)异(yì)化(huà)现象也将日(rì)益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周期，而(ér)且我国(guó)菜油原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则(zé)是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏(fá)突出(chū)矛(máo)盾且供(gōng)需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融(róng)市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出(chū)现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不(bù)看好油粕(pò)走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今(jīn)年(nián)一季(jì)度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价菜(cài)籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压(yā)力十(shí)分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不(bù)及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国内食用(yòng)油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间、大小企业(yè)之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存处于(yú)高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量(liàng)，但中短(duǎn)期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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