要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估(gū)中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资(zī)子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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