民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把握人流(liú)交织(zhī)背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研(yán)，用(yòng)另一个(gè)视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反(fǎn)映中国出(chū)口(kǒu)长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口(kǒu)状况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、参会采购(gòu)商数量多且国(guó)别(bié)广(guǎng)，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广(guǎng)交会为例(lì)，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉及16个大(dà)类品种，基本(běn)覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能够为(wèi)我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋(qū)势(shì)提供线(xiàn)索。这(zhè)是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国(guó)出(chū)口企业(yè)群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流量相对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往，今年(nián)境(jìng)内采购商明(míng)显增(zēng)多。境内和境外客(kè)流(liú)比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充(chōng)分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信(xìn)息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中东因(yīn)订(dìng)单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今年对俄出口并(bìng)未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求(qiú)较过去(qù)两年明显走(zǒu)弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈，它们(men)具体(tǐ)面临(lín)的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显下滑，中大型企业(yè)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍(biàn)的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同体对(duì)外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端(duān)消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。设置(zhì)关(guān)税(shuì)的初(chū)衷是为(wèi)保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布《中(zhōng)国(guó)出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的三(sān)点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年一季度(dù)中国(guó)出(chū)口订(dìng)单(dān)和金(jīn)额或将(jiāng)大增(zēng)，主因去年底订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察(chá)中国(guó)当(dāng)下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国(guó)出口企业面(miàn)临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户群(qún)体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户并(bìng)不意(yì)味着(zhe)当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的(de)出口订单主要与之前客户(hù)签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的是(shì)更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展(zhǎn)规模(mó)最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数(shù)量最多、国(guó)别(bié)最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(hu老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗ì)的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品种类包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数(shù)量达(dá)到2.5万(wàn)家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反(fǎn)映当前(qián)外(wài)贸环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较往期展会，本次(cì)广交会开(kāi)放境(jìng)内(nèi)采购商名(míng)额，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会更多人(rén)流来自于(yú)境内采购商，往年(nián)内外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外(wài)商结(jié)构中，欧美客户数(shù)量(liàng)明(míng)显不(bù)足(zú)，本(běn)次境(jìng)外(wài)采购(gòu)商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国(guó)外贸企业而言(yán)，欧美客户属于(yú)高效益客(kè)户(hù)，欧美采购商数量下降(jiàng)，意(yì)味着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)出(chū)来的信息(xī)是当下高效益客(kè)户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电(diàn)商发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家的(de)订单增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增(zēng)长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压(yā)力(lì)明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外需求较过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型的企业(yè)所面临的出(chū)口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部(bù)分企业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的外(wài)贸企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相对(duì)较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广交会参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国(guó)外(wài)贸企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大(dà)，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护(hù)本(běn)地制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非(fēi)共同体正式实行(xíng)第(dì)四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划纳(nà)入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要(yào)流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生产得(dé)到的产成品也(yě)主要是为销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移对(duì)中(zhōng)国(guó)出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈(kuì)和宏观(guān)数据表现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现(xiàn)持续(xù)下(xià)降；但大(dà)部分(fēn)调研(yán)企业(yè)认为(wèi)转移产(chǎn)能尚不(bù)构(gòu)成竞争(zhēng)威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模(mó)较小老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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