要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以及地(dì)区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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