近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次(cì)，或(huò)成(ch中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分éng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部(bù)影片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度经营数(shù)据，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局(jú)数据，一季度(dù)民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出(chū)境机票(piào)搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人(rén)员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航(háng)将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客(kè)量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今(jīn)年有望(wàng)将(j中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分iāng)超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入(rù)境(jìng)政策(cè)进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露(lù)节前(qián)结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一季报的上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归(guī)母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业复(fù)苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国(guó)机(jī)队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较(jiào)高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档期票(piào)房占全年票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热(rè)情(qíng)，预计今(jīn)年五(wǔ)一(yī)档期将回升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带(dài)来内容(róng)生(shēng)产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期(qī)策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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