要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁)州茅(máo)台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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