3月31日，中国网信网发(fā)文(wén)称，为保障关(guān)键信息基础设施供应链安全，防(fáng)范产品问题隐患造(zào)成网络安全风(fēng)险，维护国家安全，依(yī)据《中华人民共(gòng)和国国家安(ān)全法》《中华人民共和国网络安(ān)全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全(quán)审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审(shěn)查。

　　美光是美(měi)国的存储芯(xīn)片(piàn)行业龙头，也是(shì)全球存(cún)储芯片巨头(tóu)之一，2022年收入来自中(zhōng)国市场(chǎng)收入从此(cǐ)前高峰57％降至(zhì)2022年约(yuē)11％。根据(jù)市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部(bù)数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪(shǎn)存）市场份(fèn)额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美光(guāng)在全球 DRAM （内存）市场份额(é)约为(wèi) 94.35％。

　　A股上(shàng)市公司中(zhōng)，江(jiāng)波龙、佰维存储等公司(sī)披露过美光(guāng)等国(guó)际存储(chǔ)厂商为公(gōng)司供应商。

　　美光(guāng)在江波龙采(cǎi)购占比已经(jīng)显著下降，至(zhì)少已经不(bù)是主(zhǔ)要大供应商。

　　公(gōng)告显(xiǎn)示， 2021年美光位(wèi)列(liè)江波龙第一大存储晶圆(yuán)供(gōng)应商(shāng)，采(cǎi)购(gòu)约31亿元(yuán)，占比(bǐ)33.52％；2022年，江波龙第(dì)一大、第二大和第三大供应(yīng)商采购(gòu)金额占比分别是2京东是谁的老板是谁6.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目前(qián)江波龙已经在存储产业(yè)链(liàn)上下游建立国内外广泛合(hé)作。2022年(nián)年报显示，江(jiāng)波龙(lóng)与三星、美(měi)光、西部数据等主要存储(chǔ)晶圆原厂(chǎng)签署了长期(qī)合约(yuē)，确保存(cún)储晶圆供应(yīng)的(de)稳定(dìng)性，巩固公司在下游市场的供应优势，公司也与国(guó)内(nèi)国产(chǎn)存储(chǔ)晶圆原厂(chǎng)武(wǔ)汉(hàn)长(zhǎng)江存(cún)储(chǔ)、合肥(féi)长鑫保持良好的合作。

　　有(yǒu)券商此前(qián)就分(fēn)析(xī)，如果美光(guāng)在中国区销售受到限(xiàn)制，或(huò)将导致下(xià)游客户(hù)转而(ér)采(cǎi)购国外(wài)三星、 SK海力士(shì)，国内长江(jiāng)存储、长鑫存储等竞对产品

　　分析(xī)称，长存、长鑫(xīn)的上游(yóu)设备厂或从(cóng)中受益(yì)。存储器的生产已经演进(jìn)到1Xnm、1Ynm甚至(zhì)1Znm的(de)工(gōng)艺。另(lìng)外NAND Flash现在已(yǐ)经进(jìn)入3D NAND时代，2 维到(dào)3维的结构转变使刻蚀和薄膜成(chéng)为(wèi)最(zuì)关键、最大(dà)量的加工设备。3D NAND每层均需要经过薄膜沉积工艺步骤，同时刻(kè)蚀目前前沿(yán)要刻到(dào) 60：1的深孔(kǒng)，未来可能(néng)会更(gèng)深(shēn)的孔或者沟(gōu)槽(cáo)，催生更多设备需求。据东京电子(zi)披露，薄(báo)膜沉积设备及刻蚀占(zhàn)3D NAND产线(xiàn)资(zī)本开支(zhī)合计为75％。自长江存储被加入美国限制名单(dān)，设备国(guó)产化进程加速，看(kàn)好拓荆(jīng)科技（薄膜沉积）等(děng)相关(guān)公司(sī)份额提(tí)升，以(yǐ)及存储(chǔ)业务占比较高的华海清(qīng)科(kē)（CMP）、盛美(měi)上(shàng)海（清洗）等收入增长(zhǎng)。

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