兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风(乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(sh乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年ǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年