要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的(d润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素e)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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