兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

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　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yú币值是什么意思，硬币的币值是什么意思n)商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(币值是什么意思，硬币的币值是什么意思yòng)服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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