兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗