因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公(gōng)告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实(shí)现(xi300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋àn)局(jú)部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国(guó)的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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