兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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